证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2023-001 债券代码：128082 债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

2022年第四季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：002806，股票简称：华锋股份

2、债券代码：128082，债券简称：华锋转债

3、转股价格：9.13元/股

4、转股时间：2020年 6月 10日至 2025年 12月 3日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第四季度可转换公司债券的转股及公司股本变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945号”核准，公司于 2019年 12月 4日公开发行了 352.40万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 35,240.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 35,240.00万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]2号”文同意，公司 35,240.00万元可转换公司债券将于 2020年 1月 6日起在深交所挂牌交易，债券简称“华锋转债”，债券代码“128082.SZ”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据相关法律法规的规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“华锋转债”自 2020年 6月 10日起可转换为公司股份。初始转股价格为 13.17元/股。

2020年 5月 29日，公司实施 2019年度利润分配方案。根据公司募集说明书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行相应调整。华锋转债的转股价格由 13.17元/股调整为 13.09元/股，调整后的转股价自 2020年 5月 29日起生效。

2020年 6月 12日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2020年 6月 30日召开2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 13.09元/股调整为 11.71元/股，调整后的转股价自 2020年 7月 2日起生效。

2021年 3月 5日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2021年 3月 22日召开2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 11.71元/股调整为 9.13元/股，调整后的转股价自 2021年 3月 23日起生效。

二、华锋转债转股及股份变动情况

2022年第四季度，华锋转债因转股债券金额减少 157,000元（1570张），转股数量为 17,191股。截至 2022年 12月 30日，华锋转债剩余 2,024,632张，可转换公司债券金额为 202,463,200元。

2022年第四季度股份变动情况为：

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话 0758-8510155进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022年 12月 30日华锋股份股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022年 12月 30日华锋转债股本结构表。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二三年一月四日

关键词： 可转换公司债券 转股价格 华锋股份